做和新加坡瓦楞纸箱市场最新报道

新加坡瓦楞纸箱市场最新报道

近年来，新加坡政府关注更高价值服务的行业和先进的生产行业，增强了新加坡的经济实力，并重新确立了其在世界上的经济地位，吸引了更多公司在新加坡建立区域性和全球的分公司。经济基础的改变也有助于当地瓦楞纸箱行业的复苏。而此前，当外国公司将低成本的电器和其他产品的生产工厂转移到中国时，新加坡当地瓦楞纸箱行业的订单曾大幅下降。 据预测，今年新加坡的GDP将从5%~7%增长到6%~8%，这主要得益于自服务和生产行业的发展。经济腾飞使各行各业为之雀跃。而3年前的新加坡正处于经济萧条时期，当时，各大媒体经常报道跨国公司由于失去竞争优势而关闭了在新加坡的工厂。 新加坡重新成为先进的生产和物流中心对于以我市现有的钢贸商客户数据为依托当地的瓦楞纸箱行业来说是好消息。新加坡的瓦楞纸箱行业自从上世纪90年代末期就出现了下滑状况。现在，新的经济发展方向则刺激了瓦楞纸箱的需求量，至少在未来几年内，瓦楞纸箱的交易量将有所增长。 新加坡瓦楞纸箱生产协会（CBMA）主席Stanley Koo表示：“某些终端用户行业离开了新加坡，而一些新的企业来此落户——因此过去几年内，瓦楞纸板的消耗量每年上涨了2~3个百分点。2005年新加坡瓦楞纸板的产量为15.5万公吨，比2004年提高了3.3%。2005年GDP的增长比率为6.4%，而制造业的产量平均增长了9.3%。2006年上半年的数字表明制造业的产量最高可增长12%。不过，瓦楞纸箱行业并没有出现相同的增长水平，但瓦楞纸箱的需求量在2006年上半年却增长了3%~4%。目前，协会的大部分成员企业都表示业务繁忙——预计今年全年的纸箱需求量将增长4%。” 预计今后几年，生产和物流——这两大新加坡的经济推动力将持续增长。更多的仓储公司正在建立，因为随着新加坡作为地区物流中心的发展，航空港和海港不断扩大。 Koo认为：“如果我们能在2006年至2010年间保持3%的年增长率，我们将会感到高兴。新加坡的市场已经成熟，因此不能期望有像中国和印度那样高速的增长率。由于新加坡的土地面积有限，新加坡的发展受到多种因素的限制。没有人愿意廉价出售或租赁土地——因此来新加坡投资的行业必须具有高附加值。目前瓦楞纸板的产量比90年代中期新加坡受到亚洲金融风暴的冲击之前（22万吨）少1/3。我们希望今年的产量能达到16.1万吨，2007年达到16.5万吨，并且在2008年保持同样的增长水平。” 变化着的市场 新加坡的生产基础和国内瓦楞纸箱需求都受到泰国和马来西亚等国大规模的货币贬值的影响。而随着货币贬值，泰国和马来西亚的生产成本逐渐降低。自1998年以来，大量生产电器、玩具和服装的公司决定离开新加坡，将工厂搬迁到生产成本更低的国家。据Stanley介绍：“曾经，新加坡是一个热闹的家电生产基地，产品包括电视机、VCR、微波炉和收音机等。现在这些行业正在搬离新加坡。瓦楞纸箱的需求量一直较小，直到2002年才出现转机，当年需求量达到1500亿吨。低端产品退出新加坡，而高端产品则不断进入——如电脑组件。更有意思的是医药用品、生物科技和生医疗产品的增长。这些都是新产品。石化产品也随着新加坡良好的地理位置和提炼行业的发展而增加。石化产品采用瓦楞纸箱包装——例如，壳牌现在需要更多的瓦楞纸箱来包装润滑油产品。当这些产品以小件运输时，就需要进行包装。”

目前的市场状况 在1997年的鼎盛时期，新加坡有21家瓦楞纸箱生产企业。现在，只剩下17家企业运行着18条瓦线——其中有一家企业有2条瓦线。由于业务量不够（用户离开了新加坡），有3家瓦楞纸箱生产企业倒闭了。另一家倒闭的企业，被日本的人和纸业新加坡合资公司收购后关闭了这家工厂。现在运行的瓦楞纸箱生产企业中有13家是CBMA的成员企业。而据Stanley表示：1997年以前，几乎所有的瓦楞纸箱生产企业都是CBMA的成员企业。 新加坡目前的瓦楞纸箱产量为35万吨/年，采用两班制生产，每天开工16小时——不过大部分工厂每天都只开工10到12小时。Stanley说：“仍然有新的投资进入瓦楞纸箱行业，不过，短期内没有见到大规模投资。现有瓦楞纸箱生产企业仍在购买加工设备能够吸引驾车者的注意并提示他们减速，以提高生产质量。过去，很多工厂使用台湾、欧洲和美国的设备。而最近，他们却更青睐台湾，以及一些中国大陆生产的设备。” 单面瓦楞纸板占总产量的55%，其比例仍在增加，因为越来越多的瓦楞纸箱用户开始缩减包装成本。三层瓦楞纸板占45%，主要用于包装电子和电器产品。 印刷需求也在变化。例如，很多药品行业的用户要求采用双色或3色的高质量印刷，一些甚至要求4色印刷。Stanley说：“3色印刷很受新加坡的食品行业青睐，因为3色印刷的纸箱包装产品常用作展示架。”

终端用户市场 先进生产工艺的发展意味着电子行业仍然是瓦楞纸箱包装产品的最大用户。Stanley 介绍道：“电子产品包装仍然占有最大的市场份额。包括电脑、高端电视机和监视器、还有包括金属冲模在内的电子产品零件。电子产品占瓦楞纸箱消耗量的35%，根据全球市场的变化而有所波动。”药品、化妆品和生物医疗产品占全部瓦楞纸箱市场份额的20%，并且增长较迅速。 新加坡的食品与饮料行业约占全部瓦楞纸箱消耗量的10%到15%。食品和饮料包装市场的增长潜力有限，因为国内市场小，而出口量受到限制。有一个行业正在迅速扩大瓦楞纸箱的需求量——物流行业。目前约占全部消耗量的15%，而过去仅为5%。Stanley特别指出：很多产品都是采用大包装，大批量进口到新加坡，然后被重新包装成独立小件，再运送到亚洲各地。此外，新的药品工厂也在新加坡拔地而起。这些产品需要瓦楞纸箱运输包装。 Stanley说：“政府鼓励新兴行业的发展。经济发展委员会（EDB）是一个政府机构，现在每年吸引90亿美元的投资基金。在过去5年来，他们一直这样做，并且成效显著。EDB使汽车生产企业将新加坡变成零配件的物流中心。汽车生产企业在这里包装零配件，再运送到各地，这就增加了纸箱需求量。”将新加坡作为物流中心的公司的名单让人震撼：奔驰、宝马、雷诺都在新加坡组装汽车零件，再运送到亚洲各地。而帝亚吉欧（Diageo）——这一饮料行业的巨头则进口Johnnie Walker的瓶子和其他饮料到新加坡，在新加坡本地包装瓶子，印刷纸箱，再运送到亚洲和澳大利亚的市场。已经在新加坡建立了配送中心的生物医药公司包括Baxter，联合利华，Aventis，Roche Diagnostics，Becton Dickinson和西门子医疗公司。

繁忙的港口 新加坡是世界上最繁忙的集装箱港口，年吞吐量2320万只标准箱（TEUs）。每年，世界上有1/10的货物要到达新加坡港。而新加坡计划扩大集装箱吞吐能力，到2018年要达到5000万标准箱（TEUs）。 樟宜国际港是亚洲5大航空货运港之一，年吞吐能力180万吨。现在，这一货运空港有75条航线，每周与170个城市有将近4000架航班往来。 Stanley介绍说：“政府鼓励发展物流业。提供21天免费仓库，用于转运货物，只收取处理费用。UPS将新加坡作为地区性配送中心，需要大量瓦楞纸箱。DHL也与新加坡邮政公司合作。更多的物流业务也来到了新加坡，如Fedex和OCS也在新加坡有业务。 石化行业的瓦楞纸箱主要用于包装润滑油的罐头和瓶子，需求量比较稳定，约占瓦楞纸箱消耗总量的8%~10%。由于常年都需要为汽车行业生产润滑油，因此瓦楞纸箱的需求量不受季节影响。在其他的纸箱用户行业中，纺织和服装生产的需求量有所下降，现在约占总需求量的3%~4%。

纸板加工行业 新加坡的纸板加工工厂也受到过去十年来经济变化的影响。从上世纪90年代中期的40家锐减到20家。 这些独立的纸板加工企业通常是小型家庭作坊式企业，雇佣人数不超过20人。他们的客户主要来自食品行业、塑料生产和金属行业。

劳动力问题 据瓦楞纸箱生产企业协PVC加工企业可从PVC和CPE用量配比对性能的影响规律中会估计，新加坡的瓦楞纸箱生产行业共有2500名员工——其中500名在纸板加工行业工作。Stanley 说：“雇佣员工时，瓦楞纸箱生产企业要与其他行业竞争，因此企业多从马来西亚、斯里兰卡和孟加拉国引进工人。最近，政府在对雇佣中国员工方面有所放松。工厂从每个国家引进员工的人数都有限制，大部分工厂的员工都来自不同的国家。这一行业50%的员工来自本地，而另一半则是国外员工。过去，大部分国外员工来自马来西亚，不过由于马来西亚本土也有正在发展的行业，因此，从马来西亚雇佣员工的费用高于其他地区。瓦楞纸箱生产企业不得不从其他地区寻找工人。当地的工人所受的教育程度比较好，而外国员工则比较勤劳——他们加班工作，并且愿意在节假日加班，愿意延长工作时间以获得更多报酬。”

相关行业 同时，新加坡的生产制造业在过去十年中也发生了变化，为跟随终端用户转移到生产成本更低的纸箱生产企业创造了新的机会。一些新加坡纸箱生产企业在马来西亚、印度尼西亚和中国建立了工厂，而在本土也继续运营着。Stanley 表示：“他们想继续将新加坡作为基地，同时也想把生产延伸到其他地方。一些新加坡瓦楞纸自1971年1月A版发布以来箱生产企业也相互投资——大部分是全资子公司，以避免未来出现纠纷。”在中国设有纸箱厂的公司包括Kaily Packaging公司，在东莞和上海都有公司；而Cheng Hing公司则在嘉兴和上海设有工厂；另一个Tat Seng纸箱生产企业在苏州设有纸箱厂。 靠近新加坡的印度尼西亚的工业增长也对新加坡瓦楞纸箱行业有利。Stanley 表示：“新加坡已经与印度尼西亚讨论过有关附近的巴淡岛（Batam）、Bintang岛和廖内群岛（Riau）的计划，这些地方都发展迅速。我们从廖内进口管道天然气，今后还将从那里将水运输过来。新加坡可能与一些印度尼西亚的大岛屿合作，以获得更大的生产基地面积，并将生产出的产品运回新加坡，进行质量检测和包装——这样就需要更多的瓦