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冀东水泥进军山西具重要战略意义-【新闻】

发布时间:2021-05-24 07:32:13 阅读: 来源:草莓厂家

冀东水泥:进军山西具重要战略意义

冀东水泥山西战略已经初见雏形:从目前在晋西南、晋北的闻喜、保德、大同三个地方的布局来看,基本靠近冀东在陕西、内蒙古的市场,而随着冀东未来在山西市场的纵深发展,我们认为山西将成为连接河北、陕西、内蒙古片状竞争优势的重要区域,具备重要的战略意义。

山西水泥未来景气度判断小结:需求维持8%的增速;根据2008年的淘汰令以及目前淘汰落后的形势,落后产能淘汰存在超700万吨预期的可能性;综上所述,未来三年至少存在1500万吨的新增产能空间,根据我们掌握的2007年20亿左右的水泥投资额,尚不构成较大供应压力。我们认为山西更大的机会在于目前的亏损状态,现在正值大企业低成本介入的战略性良机。

国金证券对于投资冀东水泥的逻辑很明确:布局三北的战略能保证其未来能充分享受投资北移带来的发展机遇(进军山西将使该战略的整体性更强),公司目前中国水泥产能扩张速度最快的大型水泥公司,是中国水泥行业外延式增长的最典型代表,而且这种趋势将未来3年将持续。

2008~2010年实现归属母公司的净利润6.75、12.47、17.67亿元,同比增速分别为83.46%、84.84%、41.68%;2008~2010年对应的EPS(摊薄前)0.701、1.295、1.835元/股,按照发行2亿股假设,则摊薄后EPS分别为0.580、1.073、1.520元/股。

虽然按照2008年动态PE估值,冀东水泥的吸引力并不大,但国金证券建议机构投资者更加重视其比较明确的高成长趋势,积极参与冀东水泥之定向增发,享受冀东更长时间的高增长收益。(中国水泥网 转载请注明出处)

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